錦江出爐股份重組方案提速國際化進(jìn)程

發(fā)布時間：2015-01-21 12:20 來源:網(wǎng)絡(luò)整理我來說說我要投稿

[摘要]1月14日晚間，已停牌兩個多月的錦江股份發(fā)布了《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》，擬現(xiàn)金收購盧浮集團(tuán)(GDL)100%股權(quán)。至此，備受市場期待的海外并購項目終于撥云見日。方案顯示，錦江股份通過在境外設(shè)立全資子公司作為收購主體，現(xiàn)金收購喜達(dá)屋資本擁有的盧浮集...

　　1月14日晚間，已停牌兩個多月的錦江股份發(fā)布了《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》，擬現(xiàn)金收購盧浮集團(tuán)(GDL)100%股權(quán)。至此，備受市場期待的海外并購項目終于撥云見日。

　　方案顯示，錦江股份通過在境外設(shè)立全資子公司作為收購主體，現(xiàn)金收購喜達(dá)屋資本擁有的盧浮集團(tuán)100%的股權(quán)，預(yù)計本次交易將達(dá)到12.5億歐元——15億歐元;其中應(yīng)支付給交易對方及其關(guān)聯(lián)方的交易對價約為9.6億歐元——12.1億歐元之間。這也意味著，錦江股份在引入戰(zhàn)略投資者之后，將馬不停蹄地奔赴海外市場，開啟了新的征程。　　據(jù)悉，交易雙方正按照協(xié)議規(guī)定，有序推進(jìn)各方面的工作。按照跨國并購慣例，正式交割后將公布收購的具體金額。　　跨國資本合作　　盧浮集團(tuán)下屬的盧浮酒店集團(tuán)(LHG)成立于1976年，主營業(yè)務(wù)為連鎖酒店的運(yùn)營管理，在經(jīng)濟(jì)型與中檔酒店行業(yè)擁有超過38年的行業(yè)經(jīng)驗以及極具競爭力的地位，旗下各酒店品牌均具有較高的品牌認(rèn)知度。截至2014年6月30日，該集團(tuán)旗下?lián)碛兴拇笙盗�，共計七大品牌，分別為Première Classe，Campanile，Kyriad系列(Kyriad和Kyriad Prestige)以及Golden Tulip系列(Tulip Inn，Golden Tulip以及Royal Tulip)，在全球46個國家擁有、管理和特許經(jīng)營1，115家酒店，91，154間客房。　　盧浮酒店集團(tuán)以經(jīng)濟(jì)型酒店收入為其主要收入來源，這與錦江股份現(xiàn)有酒店品牌及運(yùn)營定位高度契合。資料顯示，盧浮集團(tuán)2014財年非經(jīng)常性損益前的營業(yè)利潤為6，264萬歐元，相比上年同期的5，079萬歐元，呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。　　記者獲悉，在2011年11月，錦江股份已與盧浮酒店集團(tuán)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。若此次并購最終落實，之前3年的品牌合作，也將為未來的資產(chǎn)整合、文化融合、經(jīng)營協(xié)同等奠定良好基石。　　加快國際化經(jīng)營布局　　錦江股份本次對盧浮集團(tuán)的收購，無疑是對海外酒店資產(chǎn)收購的又一創(chuàng)舉。有業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，歐洲已成為中國游客僅次于亞太地區(qū)外的主要出境游目的地，而法國正是其中最受中國游客青睞的國家之一。這一趨勢也給旅游目的地酒店的客流量帶來顯著提升，有限服務(wù)型酒店的市場需求也同步擴(kuò)大。　　有行業(yè)分析師指出，本次交易完成后，錦江股份的受益將主要體現(xiàn)在兩個層面。首先上市公司整體資產(chǎn)規(guī)模將會進(jìn)一步提高，營業(yè)收入和EBITDA會出現(xiàn)較大增長。以2013年7月1日至2014年6月30日為基準(zhǔn)期間，錦江股份的營業(yè)收入由28億元人民幣增至66億元人民幣。　　EBITDA由10億元人民幣增至19億元人民幣，將對上市公司盈利能力的持續(xù)提升產(chǎn)生積極影響。其次，盧浮酒店集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)型和中端酒店在細(xì)分市場具有顯著優(yōu)勢，本次交易亦將有助于錦江股份旗下各品牌系列的進(jìn)一步完善。　　錦江股份表示，該公司與目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域均屬“有限服務(wù)酒店”定位，在品牌構(gòu)建、經(jīng)營模式、酒店網(wǎng)絡(luò)等方面存在各自的獨特優(yōu)勢。本次交易完成后，該公司將努力實現(xiàn)國內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)與盧浮酒店集團(tuán)業(yè)務(wù)之間的優(yōu)勢互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步梳理和完善品牌戰(zhàn)略，推進(jìn)盧浮酒店集團(tuán)下屬酒店品牌進(jìn)入亞太市場，錦江股份下屬酒店品牌進(jìn)入歐洲市場。充分利用盧浮酒店集團(tuán)現(xiàn)有的海外業(yè)務(wù)平臺，發(fā)揮海外渠道資源優(yōu)勢，推動錦江股份的核心產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全球布局、跨國經(jīng)營。　　同時，錦江股份發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌公告》：根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)要求，上交所需對該公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，待取得上交所審核結(jié)果后復(fù)牌。